7月3日晚间，江波龙、杭电股份、东岳硅材、中电港、中金岭南、华孚时尚等多家A股公司发布业绩预告，预计上半年净利大幅增长。
其中，存储芯片大牛股江波龙预计上半年净利同比增长62204%—74394%，该公司股价自去年4月9日以来累计涨幅超过760%。此外，受益于光纤产品需求量价齐升，光通信大牛股杭电股份上半年净利同比预增超900%，该公司年初以来股价累计涨幅超过500%。
市场分析人士指出，近期市场波动加大，资金风险偏好有所收敛，业绩表现成为选股的关键标尺。那些盈利增长稳健、确定性高的公司，更容易获得资金青睐。
存储芯片概念股业绩“炸裂”
7月3日晚间，国内头部模组厂商江波龙发布2026年半年度业绩预告，预计归母净利润92亿元至110亿元，上年同期为1476.63万元，同比增长62204%至74394%。预计扣非净利润90亿元至105亿元，预计营业收入220亿元至250亿元，上年同期为101.96亿元。
江波龙上半年净利润同比增幅超六百倍表现炸裂，这也与其去年上半年利润基数极低有关。尤其去年一季度公司仍亏损1.52亿元，整个上半年净利润仅1476.63万元。
从绝对值来看，这份预告的含金量同样惊人——上半年净利润上限110亿元，相当于公司2025年全年净利润14.23亿元的近八倍。
就在前一天，A股科技板块剧烈回调，创业板指跌5.71%，江波龙单日跌超10%。此轮回调的触发因素是Meta宣布计划构建云计算业务，市场对AI基础设施投入是否过度产生担忧，全球AI硬件产业链集体走弱。昨日江波龙低开后震荡走高，收报618.02元，涨3.14%，成交额126.7亿元，总市值2615亿元。
一季度江波龙净利润为38.62亿元，据此推算，二季度其单季净利润预计53.38亿元至71.38亿元，环比增长38%至84%。这意味着公司一季度盈利并非一次性脉冲，二季度还在加速。
公司将增长归因于两方面：一是外部环境，下游需求增加，全球存储晶圆产能总体增长有限，存储行业维持高景气度；二是供应链保障，公司与多家全球主要存储晶圆原厂续签了LTA（长期供货协议）或MOU（谅解备忘录），锁定了晶圆供应。
长约在当前的存储市场环境中至关重要。
韩中工商联盟总会AI存储专委会委员长、芯枢科技总经理林美炳此前接受财联社记者采访时表示，目前存储原厂都在推行2～3年的浮动价格长约，锁定长期订单，价格随市场动态调整。对原厂而言，长约意味着出货确定性；对江波龙这类模组厂商而言，长约意味着在产能紧缺时能拿到货。江波龙是全球第二大、国内第一大独立存储器厂商，在产能争夺中具备规模优势。
支撑江波龙业绩的存储行业景气度，下半年预计仍将延续。
群智咨询（Sigmaintell）半导体分析师王旭东告诉财联社记者，2026年下半年各品类存储仍会有不同程度涨价。以LPDDR为例，三季度预计还有约20%的环比涨幅；消费端SSD以PCIe 4.0 1TB规格为例，三季度环比涨23.3%，四季度涨17.6%。
江波龙还在公告中披露了技术进展：自研SPU主控芯片和HLC软件架构持续推进落地，与AMD完成联合调优，通过SSD存储智能体和HLC技术，支持端侧AI产品DRAM使用量下降约40%。
7月3日晚间，存储芯片概念股中电港也发布了业绩预告，该公司预计上半年实现归母净利润5亿元至5.3亿元，同比增长176.43%—193.01%。中电港表示，报告期内，人工智能、数据中心、先进计算等领域需求强劲，存储器等核心产品价格持续上升，带动公司营业收入大幅攀升。同时，公司系统增强销售能力、创新能力、运营能力、服务能力、议价能力，抢抓相关增长机遇，实现了营业收入和利润的双增长。
杭电股份等公司业绩大幅增长
7月3日晚间，杭电股份、东岳硅材、中金岭南、华孚时尚等A股公司也发布了业绩预告，上半年净利均大幅增长。
杭电股份预计上半年归母净利润约3.6亿元到4亿元，同比增长852.03%到957.82%。报告期内，公司净利润实现大幅增长，主要系光纤光缆市场回暖，光纤产品需求实现量价齐升。公司二级全资子公司杭州永特信息技术有限公司光纤销量随行业复苏实现同步增长，对公司营业利润做出了积极贡献。
东岳硅材预计上半年归母净利润为4.24亿元至4.44亿元，同比增长904.88%—952.28%。东岳硅材表示，上半年，受市场环境及行业供需格局改善影响，有机硅行业主要产品价格上涨，同时，公司主要原材料工业硅采购价格同比下降，产品单位生产成本下降，毛利率提升。
中金岭南预计上半年归母净利润为10.5亿元至12亿元，同比增长87.89%—114.73%。报告期，公司业绩增长主要系：公司主要产品金属价格同比上升；公司持有交易性金融资产公允价值变动收益同比上升；公司持有的子公司权益比例同比上升，归属于上市公司股东的净利润增加。
华孚时尚预计上半年归母净利润为1.6亿元至2亿元，同比增长537.51%—696.88%。报告期内，由于原材料棉花价格上涨，公司订单情况较去年同期有所恢复，扣除非经常性损益后的净利润实现扭亏为盈；公司归属于上市公司股东的净利润同比增长来自于非经常性损益的变动，主要为上半年度实现投资收益1.6亿元左右。
此外，ST嘉澳预计上半年归母净利润为6000万元到9000万元，上年同期亏损7823万元；*ST京化预计上半年归母净利润为4000万元至4800万元，同比扭亏为盈，上年同期亏损8893万元。
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